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Auf der Karteikarte Fremdprodukt - Produkt wird der erste, grundlegende Schritt des Mappings durchgeführt.

Hier erfolgt die Zuordnung des ursprünglichen Produktes und Investitionsmaßnahmen hin zu den MACH finanzplus Produkten und Maßnahmen.

Die Karteikarte Fremdprodukt - Produkt ist so aufgebaut, dass auf der linken Bildhälfte Informationen zum bisherigen Produkt / Investitionsmaßnahme aufgelistet sind.
Auf der rechten Bildhälfte steht der vor dem Mapping entwickelte Produktplan zur Verfügung.
Die Mitte der Seite steht der Bearbeitungsbereich des Mappings Gliederung - Produkt zur Verfügung.

Der Fremdprodukt Bereich:

Im Fremdproduktbereich wird die zu bearbeitende Produkt/Investitionsmaßnahme Kombination selektiert.

In der Spalte Bezeichnung wird die ehemalige Produktbezeichnung ausgegeben.
Die Bezeichnung der Investmaßnahme wird bei Bedarf über einen Hinweistext (Hinweistexte werden angezeigt, wenn der Mauszeiger auf dem Feld steht) ausgegeben.

In der Spalte gemappt zeigt ein X an, dass die betreffende Position bereits gemappt wurde.
Bereits gemappte Posiitionen lassen sich über das Kontrollfeld gemappte Gliederungen ausblenden (Seitenmitte) ausblenden.

Der MACH finanzplus Produktbereich

Im MACH finanzplus Produktbereich steht der im System hinterlegte Produktbaum zur Verfügung.
Der Produktbaum kann über die + und - Felder aufgeklappt oder reduziert werden.

Der Bearbeitungsbereich

Im Bearbeitungsbereich werden die ausgewählten Produkte zum selektierten Fremdprodukt / Maßnahme mit entsprechender prozentualer Verteilung angezeigt.

Die Bearbeitung des Mappings

Für die Bearbeitung des Mappings wird das zu bearbeitende Fremdprodukt / Maßnahme durch Anklicken selektiert.
Nun wird über einen Doppelklick auf das entsprechende FIANANZ+ Produkt (es muss hierbei immer das Produkt zugeordnet werden, eine Zuordnung von Produktbereichen oder Produktgruppen ist nicht möglich) wird das Produkt in das Bearbeitungsfeld aufgenommen.
Hier kann jedes Fremdprodukt / Maßnahme ein Produkt oder auch mehrere Produkte zugeordnet werden.
Sollen einem Fremdprodukt / Maßnahme mehr als ein Produkt zugeordnet werden so werden nacheinander alle Notwendigen MACH finanzplus Produkte aus dem Produktbaum per Doppelklick übernommen und manuell die prozentuale Verteilung im Feld % angepasst.
Die Summe der prozentualen Verteilung muss immer 100% betragen.

Ebenso wird bei der Zuordnung von Maßnahmen verfahren.
Es besteht auch hier die Möglichkeit die Zuordnung auf mehrere Maßnahmen aber auch verschiedene Produkt/Maßnahmen-Kombinationen vorzunehmen.
Die Vorgehensweise ist die selbe wie bei der Produktzuordnung. Hier ist lediglich nach der Zuordnung der Produkte in der Spalte Maßnahme noch die entsprechende doppische Maßnahme über das Listenfeld auszuwählen.
Zum Abschluss ist die Zuordnung mit die Schaltfläche Übernehmen zu speichern.

Zuletzt geändert am 04.07.2024 - Direktlink zu dieser Seite.