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Produktplan übernehmen
Um einen Produktplan als "eigenen" Produktplan aus den Standartplänen zum Mandant zu übernehmen, wird auf der Karteikarte Produktplan der Mandant und das Jahr ausgewählt in welchem die Übernahme erfolgen soll.
Im Auswahlfeld Produktvariante ist die Variante zu wählen und durch Neu wird diese zum Mandant übernommen.
Falls kein Standard bei den Produktplänen für den eigenen Sachverhalt zutrifft, kann der Produktplan auch manuell frei erfasst werden(siehe auch Produktbaum bearbeiten).
Es ist generell so, dass in MACH finanzplus mit Produkten gearbeitet wird. Falls bei einem Mandanten eine Unterscheidung nach Produkten nicht stattfindet, muss dennoch ein Produkt definiert werden. Dies wird dann im weiteren Verlauf automatisch vorgeblendet.
Kontenrahmen übernehmen
Um einen Kontenplan als "eigenen" Kontenplan aus den Standartplänen zum Mandant zu übernehmen, wird auf der Karteikarte Kontenplan der Mandant und das Jahr ausgewählt in welchem die Übernahme erfolgen soll.
Im Auswahlfeld Kontenvariante ist die Variante zu wählen und durch Neu wird diese zum Mandant übernommen.
Ist der gewünschte Kontenrahmen nicht enthalten, sollte dies dem Projektleiter abgestimmt werden.
ACHTUNG: In Baden-Württemberg ist die Auswahl eines Kontenrahmens nicht erforderlich. Hier wird bei den Kunden im Rahmen des Projekts direkt ein Kontenrahmen installiert.
Zuletzt geändert am 04.07.2024 - Direktlink zu dieser Seite.