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Damit die Adressfreigabefunktion greift, muss der Parameter ADRVORERF auf 1 gesetzt werden.
Der Sachbearbeiter der die Adresse erfasst, muss die Rolle Stammdatenpflege Adressen erhalten und kann dann Adressen erfassen.
Diese Adressen sind dann erst mal im Status vor erfasst und können nicht direkt verwendet werden. Werden diese in einen Dialog übernommen, kommt die Meldung:
Benutzer die die vor erfassten Adressen freigeben können sollen, benötigen die Rolle Freigabe von vor erfassten Adressdaten.
Über die Adressliste im Adressdialog können die vor erfassten Adressen ermittelt werden. Aus dieser Liste können die Adressen per Doppelklick in die Bearbeitung übernommen werden.
Die vor erfassten Adressen sind farblich auch in der Suchfunktion gekennzeichnet.
Der Sachbearbeiter entscheidet über die Freigabe oder Ablehnung.
Nach der Freigabe kann die Adresse verwendet werden. Der Erfasser erhält automatisch eine Nachricht dazu.
Wird eine vorerfasste Adresse oder eine Änderung an einer bestehenden Adresse im Rahmen der Vorerfassung abgelehnt, so kann optional ein Ablehnungsgrund angegeben werden.
Der Ablehnungsgrund wird beim Aufruf der entsprechenden Adresse in der Adressverwaltung angezeigt.
Ebenso wird die Begründung in der Ablehnungsnachricht in MACH finanzplus angegeben.
Infokachel
Man kann in den Ablagebereich des Menüs eine Infokachel legen, welche dem für die Freigabe berechtigten Sachbearbeiter die Anzahl der noch freizugebenden Adressen anzeigt.
siehe auch Ablagebereich
Zuletzt geändert am 20.10.2021 - Direktlink zu dieser Seite.